- O Conselho de Administração da Amper aprovou a aquisição de 100% do capital social da Navacel Process Industries, S.A., uma empresa espanhola líder no fabrico de estruturas metálicas complexas de alta qualidade, principalmente para plataformas offshore para a indústria eólica offshore.
- Esta operação permitirá à Amper dispor de instalações, capacidades técnicas e profissionais e produtos complementares aos da WindWaves (anteriormente Nervión Naval Offshore), reforçando uma das áreas estratégicas de negócio da empresa.
- O pagamento será efectuado 50% em dinheiro e 50% através da emissão de ações a 0,15 euros por ação, a subscrever pelos vendedores (Navacel Sociedad de Cartera, S.L., Media Ducia Industrial Invest, S.L., e CNC, S.A.), que representarão aproximadamente 5% do capital social da Amper, o que lhes dará direito a propor um administrador dominical ao Conselho de Administração da sociedade cotada.
Madrid, 13 de dezembro de 2024-.O Conselho de Administração da Amper aprovou a aquisição da Navacel, para reforçar a sua presença e liderança como fabricante de plataformas para parques eólicos offshore (Offshore Wind). A Navacel possui capacidades para a produção de grandes peças e estruturas, com uma concessão no porto de Bilbao e acesso direto ao Mar Cantábrico, com um volume de negócios de 26,6 M€ e um EBITDA de 4,6 M€ em 2023.
Os resultados da Navacel são muito positivos num setor com grandes oportunidades, projectando um crescimento anual estimado de 21% nos próximos anos.
Ambas empresas identificam sinergias relevantes ao combinarem as suas capacidades complementares, o acesso a clientes internacionais e as instalações e localização geográfica onde desenvolvem a sua atividade:
– Sinergias comerciais, permitindo à Navacel e à WindWaves aceder a contratos de integração que não poderiam oferecer atualmente, o que irá gerar negócios adicionais para os resultados de ambas empresas. A transação também posicionará o negócio resultante em mercados relevantes como os EUA e a Escandinávia, entre outros, contribuindo para a globalização da sua proposta de valor.
– Sinergias operacionais, estimadas em mais de 2,1 milhões de euros por ano.
O preço de compra da empresa está fixado em aproximadamente 23,8 milhões de euros e será pago sob a forma de 12 milhões de euros em dinheiro e os restantes 11,8 milhões de euros serão pagos através da emissão de novas ações da Amper, a serem subscritas pelos vendedores (Navacel Sociedad de Cartera, S.L., Media Ducia Industrial Invest, S.L., e CNC, S.A.). As novas acões Amper a emitir como contrapartida, que representariam aproximadamente 5% do capital social da empresa após este aumento de capital, seriam emitidas a um preço de 0,15 euros por ação (ou seja, 0,05 euros de valor nominal e 0,10 euros de prémio de emissão). Além disso, os vendedores terão o direito de propor à Assembleia Geral da Empresa a nomeação, se for caso disso, de um administrador dominical.
A aquisição está sujeita à aprovação, se aplicável, do referido aumento do capital social da Amper pela Assembleia Geral de Acionistas, que será convocada após a assinatura do contrato de compra e venda com os vendedores.
Esta transação foi assessorada pela JB Capital, como assessor financeiro, e pela Cuatrecasas e Roca Junyent, como assessores jurídicos.
A transação está alinhada com a estratégia de crescimento inorgânico da empresa, que estabelece este modelo de pagamento parcial baseado em ações que permite incorporar a propriedade das empresas adquiridas no projeto comum do Grupo Amper, gerando uma base industrial sólida e comprometida.
Navacel conta com uma equipa altamente qualificada, especializada e profissional. A sua integração na Amper é uma grande oportunidade para a Navacel e para os seus colaboradores, uma vez que passa a fazer parte de uma grande empresa cotada em bolsa cuja estratégia aposta no crescimento e consolidação da sua Unidade de Negócio de Energia e Sustentabilidade.
Com esta aquisição, o Grupo Amper continua a cumprir o seu Plano Estratégico e de Transformação para o período 2023-2026, que inclui tanto o crescimento orgânico da empresa nas suas duas unidades de negócio – Defesa, Segurança e Comunicações; e Energia e Sustentabilidade, como o crescimento inorgânico através de aquisições de empresas que reforçam as suas capacidades estratégicas em ambos os segmentos de negócio.
Sobre a Navacel
A Navacel é uma empresa com 50 anos de experiência, especializada no fabrico de estruturas grandes e complexas para os sectores de Offshore Oil & Gas e Offshore Wind. Reconhecida pela sua abordagem internacional, a Navacel distingue-se pela sua capacidade técnica, excelência operacional e empenho em fornecer soluções inovadoras e de alta qualidade em projectos de âmbito global.
Mais informações em www.navacel.com
Sobre o Grupo Amper
A Amper é um grupo empresarial espanhol com quase 70 anos de história, dos quais mais de 35 foram cotados no mercado contínuo espanhol; tem uma equipa de 3.800 profissionais e uma presença internacional significativa em mais de 20 países; e é líder em capacidades tecnológicas, industriais estratégicas e de engenharia para os mercados da Defesa, Segurança e Comunicações, e Energia e Sustentabilidade.