- Dado el apetito inversor detectado, la compañía espera completar dicha emisión después del verano y antes de la finalización del presente ejercicio
- Con esta primera emisión de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), la compañía avanza en la optimización de su estructura financiera recogida en el Plan Estratégico y de Transformación 2023-2026
- Los bonos, emitidos a plazo de 5 años y con una rentabilidad del 8,5%, están asegurados (secured), cuentan con grado de inversión (rating BBB- concedido por EthiFinance Ratings S.L.) y tienen la consideración de bonos vinculados a la sostenibilidad
- Renta 4 Banco actuó como asesor registrado y agente de pagos y JB Capital Markets como coordinador global de la emisión
Madrid, 23 de julio de 2024-. Grupo Amper ha cerrado la colocación de una primera emisión de su Programa de Bonos a 5 años en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) entre inversores cualificados por importe de 30,7 millones de euros.
Pese a la dificultad que entraña salir al mercado en el mes de julio, la compañía ha logrado colocar en esta primera emisión 30,7 millones de euros con una rentabilidad del 8,5%.
Los bonos tienen la consideración de bonos vinculados a la sostenibilidad y están ligados a unos criterios de carácter sostenible de conformidad con los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (Sustainability-Linked Bond Principles), tal y como han sido publicados por la International Capital Markets Association (ICMA).
Igualmente, los bonos están asegurados (secured) con activos del Grupo con valor suficiente y cuentan con grado de inversión (rating BBB-) otorgado por EthiFinance Rating.
Tras esta buena acogida, la compañía espera completar tras el verano, y antes de la finalización del presente ejercicio, su objetivo de colocación mediante un segundo tramo, al haber detectado apetito inversor en relación al mismo.
Este primer tramo de la emisión de bonos en el MARF permite a la compañía avanzar en la optimización de su estructura financiera y en la gradual sustitución del programa de pagarés por bonos emitidos a largo plazo dirigidos a inversores cualificados.
Esta optimización de la estructura financiera está recogida en el Plan Estratégico y de Trasformación 2023-2026, vigente desde hace más de un año y que contempla situar los ingresos del Grupo Amper por encima de los 880 millones de euros y un EBITDA de 100 millones de euros al final del Plan.
Según ha asegurado Enrique López, CEO de Grupo Amper, “con el proceso de optimización de la estructura financiera en marcha, apuntalamos nuestro Plan Estratégico, cuyos objetivos principales son situarnos como la compañía española de referencia por sus capacidades tecnológicas, industriales y de ingeniería en los sectores de Defensa, Seguridad y Comunicaciones, y Energía y Sostenibilidad”.
En este primer tramo de emisión de bonos de Amper en el MARF, han participado como colocadores JB Capital Markets, Ever Capital Investments, Renta 4 Banco, y Auriga Global Investors.