• La financiación a largo plazo recibida por Amper a través de los bonos y pagarés emitidos en el MARF desde la primera emisión de bonos realizada en julio, asciende a 62,7 millones de euros
• Este volumen de financiación a largo plazo permite cambiar completamente la estructura de duraciones de balance de la deuda del Grupo, que pasa a ser fundamentalmente a largo
• La compañía ampliará la primera emisión del programa de bonos entre enero y febrero con inversores ya identificados de cara a conseguir su objetivo de captar deuda a largo plazo hasta completar un importe agregado de 75 millones de euros
Madrid, 20 de diciembre de 2024-. El Grupo Amper ha cerrado la colocación de una ampliación a la primera emisión de su Programa de Bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) entre inversores cualificados, por un importe de 12 millones de euros. En paralelo a dicha colocación, ha emitido 20 millones de euros a largo plazo en su Programa de Pagarés en el MARF, que han sido suscritos por un inversor institucional de reconocido prestigio en el mercado, sumando por tanto 32 millones de euros.
Estos 32 millones de euros, sumados a los 30,7 millones de euros emitidos el pasado mes de julio, totalizan 62,7 millones de euros de deuda a largo plazo de los 75 millones de euros que la compañía tiene como objetivo. No obstante, estos 62,7 millones han permitido ya que la estructura de la deuda de la compañía en cuanto a duraciones se incremente, pasando de tener un porcentaje mayoritario de la misma a corto plazo a la situación contraria, con más del 70% de la deuda financiera a largo plazo.
Durante el proceso de colocación de esta ampliación se han identificado inversores que requerían de más tiempo para poder tomar la decisión inversora, motivo por el cual se realizará una nueva ampliación de la primera emisión del programa de bonos entre los meses de enero y febrero, con el objetivo de pasar de los 62,7 millones actuales a los 75 millones de objetivo de deuda a largo plazo.
Esta optimización de la estructura financiera está recogida en el Plan Estratégico y de Trasformación 2023-2026, que también contempla situar los ingresos del Grupo Amper por encima de los 880 millones de euros al final del periodo, con un margen EBITDA previsto del 11%.
Según ha asegurado Enrique López, CEO de Grupo Amper, “con este nuevo paso en el proceso de optimización de la estructura financiera, continuamos con la ejecución de nuestro Plan Estratégico, cuyos objetivos principales son situarnos como la compañía española de referencia por sus capacidades tecnológicas, industriales y de ingeniería en los sectores de Defensa, Seguridad y Comunicaciones, y Energía y Sostenibilidad”.